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課程內容 |
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• 保險中介人資格考試備試：保險原理及實務 (卷一)、一般保險(卷二)、長期保險(卷三)及投資相連保險(卷五)
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• 對一般保險及投資相連保險得以了解
• 國際專業理財顧問 (FAIQ) 資格備試
• 全面了解財務策劃基礎及應用技巧
• 提升人際溝通技巧及了解法例指引、操守及條例
• 獲得優厚條件加入全球 500 大企業之蘇黎世金融集團 |
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課程大綱 |
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迎新、課程介紹、互相認識、分享對課程的期望、行業發展機會、蘇黎世集團介紹、人壽保險概念、財務策劃概念、人壽產品基本計劃及附加保險、證監會保監處之法例指引、操守及條例、業界成功人士分享心得、財務策劃應用技巧、參觀公司、 保險原理及實務 (卷一)、一般保險(卷二)、長期保險(卷三)及投資相連保險(卷五) 、國際財務策劃證書 (FAIQ) 備試。 |
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課程形式 |
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• 於尖沙咀蘇黎世培訓中心舉行 8 星期課程
• 後期於屯門蘇黎世辦事處舉行 2星期實習課程
• 課程以體驗式學習為主，課程內的互動練習、小組討論、個案分析、分組遊戲、自我測試，均由資深專業培訓導師設計。
• 課程設計全部以易學、易明、易用為目標，內容以圍繞財務策劃的專業知識及日常面對財務安排的技巧為主，讓學員體會箇中樂趣。 |
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入學資格 |
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• 中五或以上程度 |
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課程費用 |
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• 全免 |
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教學語言 |
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• 廣東話 |
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舉行日期 |
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• 每月首一個星期一舉行 |
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筆試及面試 |
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( 服飾：行政套裝 ) |
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入學前筆試 |
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完成課程可成為蘇黎世理財顧問合約代理
入息津貼：每月 $4,500-16,000 ( 視乎學歷及工作經驗而定 )
(18 個月特別津貼 + 佣金 + 花紅 + 醫療 + 長期服務獎金 )
* 根據過去經驗，平均首年每月收入約 $10,000 ，第二年每月收入約 $12,000 |
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入學前面試 |
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通過筆試後將安排面試，面試時間 15-20 分鐘，決定申請者是否合乎資格入讀此課程及決定學員之每週培訓津貼。 |
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培訓津貼 |
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• 每星期 HK$1,300 – HK$2,200 ( 視乎面試表現、學歷及工作經驗而定 )
• 面試後將按照以下表格決定學員之每週培訓津貼： |
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學歷 |
每週培訓津貼 (HK$) |
面試表現( 包括談吐、態度、衣著 ) |
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中五或以上
( 符合保監處基本要求 ) |
1,300 |
表現中下 |
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1,500 |
平穩 |
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1,700 |
表現較佳 |
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大學畢業 |
1,700 |
表現中下 |
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2,000 |
平穩 |
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2,200 |
表現較佳 |
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證書頒發 |
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通過考試 符合 資格者，將獲職業訓練局頒發以下證書 ： |
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• 卷一 保險原理及實務
• 卷二 一般保險
• 卷三 長期保險
• 卷五 投資相連保險 |
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通過考試符合資格者，可獲推薦報考 證監會 以下證書 ： |
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•證監會註冊投資顧問 (卷一、卷七及卷八) |
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通過考試符合資格者，可獲蘇黎世培訓及發展中心頒發以下證書 ： |
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• Certificate of Fast Track New Advisor Training |
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通過考試符合資格者，可獲推薦報考香港財務策劃師學會以下證書 ： |
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• 國際財務顧問證書 ( 課程不包括考證費用 ) |
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獲得國際財務顧問證書後，可同時申請成為 ： |
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• 英國特許保險學會會員 ( 課程不包括入會費用 )
• 香港財務策劃師學會附屬會員 ( 課程不包括入會費用 |
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完成課程後 |
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完成課程可成為蘇黎世理財顧問合約代理 入息津貼：
每月 $4,500-16,000 ( 視乎學歷及工作經驗而定 )
(18 個月特別津貼 + 佣金 + 花紅 + 醫療 + 長期服務獎金 )
* 根據過去經驗，平均首年每月收入約 $10,000 ，第二年每月收入約 $12,000 。 |
